Работа с виджетом Счета

Виджет Счета предназначен для работы с записями о счетах.

Переход к виджету осуществляется с помощью пункта Главная главного меню системы. Внешний вид виджета представлен на следующем рисунке:

Рис. 2.60. Виджет Счета

Нажмите для масштабирования

Виджет Счета позволяет выполнять следующие действия со счетами:

  1. Осуществить быстрые запросы выписки:

    • за прошлый день;

    • за сегодня;

    • за период.

  2. Выполнить отправку по электронной почте и / или печать реквизитов счета.

Порядок работы с виджетом следующий:

  1. Настройте список отображаемых полей виджета, нажав в правом верхнем углу виджета.

    [Примечание] Примечание

    Состав доступных полей в списке зависит от настроек на стороне банка.

  2. Настройте количество отображаемых в виджете счетов, выбрав в блоке кнопок отображать элементов в правом нижнем углу виджета наиболее удобное количество отображаемых элементов списка.

  3. Для отображения выписок по выбранному счету за предыдущий день, в соответствующем элементе списка перейдите по ссылке за прошлый день. Откроется форма списка Счета с отображением всех полученных за предыдущий день выписок по выбранному счету.

    Рис. 2.61. Форма списка Счета с перечнем последних операций по выбранному счету

    Нажмите для масштабирования

  4. Для отображения выписок за текущий день по выбранному счету, в соответствующем элементе списка перейдите по ссылке за сегодня. Откроется форма списка Выписки с отображением всех полученных за текущий день выписок по выбранному счету.

    Рис. 2.62. Выписки, за сегодня

    Нажмите для масштабирования

  5. Для отображения выписок за период (последнюю неделю) по выбранному счету, в соответствующем элементе списка перейдите по ссылке за период. Откроется форма списка Выписки с отображением всех полученных за последнюю неделю выписок по выбранному счету.

    Рис. 2.63. Выписки, за период

    Нажмите для масштабирования

  6. Для перехода к полному списку счетов, доступных данному пользователю данной организации, перейдите по ссылке Все счета в левом нижнем углу виджета.

    [Примечание] Примечание

    Гиперссылка Все счета доступна только из списка счетов в виджете. При просмотре выписок за день или за период гиперссылка Все счета недоступна. Чтобы перейти к просмотру полного списка счетов, вернитесь на главную страницу (пункт Главная главного меню системы) или перейдите к странице Счета (пункт Счета → Информация по счетам главного меню системы).

  7. Выполните отправку по электронной почте и / или печать реквизитов требуемых счетов:

    1. Выберите требуемую запись о счете в виджете Счета и нажмите кнопку Реквизиты.

    2. Откроется окно Реквизиты, основные поля окна будут заполнены реквизитами выбранного счета, извлеченными из справочников системы.

      [Примечание] Примечание

      В частности, наименование банка получателя в поле Банк получателя будет заполнено из справочника БИК РФ.

      .

      Рис. 2.64. Окно Реквизиты

      Нажмите для масштабирования

    3. В поле Дополнительная информация при необходимости укажите текст сообщения.

    4. В поле Email для отправки укажите email-адрес получателя реквизитов. При необходимости может быть указано несколько email-адресов. В таком случае email-адреса разделяются знаком "; " (с пробелом).

    5. При необходимости выполните печать реквизитов счета в файл:

      1. Нажмите кнопку Печать.

      2. Из выпадающего списка выберите формат файла для сохранения реквизитов счета.

      3. Система выполнит сохранение реквизитов в файл выбранного формата.

        [Примечание] Примечание

        В случае выбора варианта "Печать в PDF" система откроет pdf-файл в новой вкладке вашего браузера. Выполните сохранение файла на компьютер вручную стандартным способом.

    6. Нажмите кнопку Отправить.

    7. Система выполнит отправку реквизитов на указанный email-адрес и выведет результаты отправки на экран.

    8. Ознакомьтесь с результатами отправки и нажмите кнопку OK.

В результате выполнения указанных действий будет выполнена работа с виджетом Счета.