Примечание | |
---|---|
В данной инструкции описано создание напоминания с нуля из формы Календарь. Напоминание может быть также создано на основе планового платежа (см. разд. «Создание планового платежа»). Единственное отличие при создании напоминания на основе планового платежа – при открытии окна Напоминание. Если напоминание было сформировано на основе планового платежа:
|
Чтобы создать напоминание:
В форме Календарь (см. рис. 2.579) нажмите кнопку Создать или щелкните мышью по полю той даты Календаря, которая должна быть датой данного напоминания.
Примечание | |
---|---|
Начать создание напоминания также возможно из окна Плановый платеж при нажатии кнопки Сохранить, если было заполнено поле выбора Напоминание данного окна. |
Откроется окно Напоминание.
Рис. 2.580. Окно Напоминание
Ряд полей окна уже будет заполнен системой. Поля с белым фоном заполняются или редактируются вручную. Поля с серым фоном заполняются либо пользователем путем выбора значений из списка, либо системой автоматически (в частности, после заполнения связанных полей).
Внимание! | |
---|---|
|
Введите или отредактируйте значения реквизитов:
В поле Дата при необходимости измените дату напоминания. По умолчанию поле заполняется текущей датой или датой, щелчком мыши по полю которой в Календаре была начата операция.
В поле Время напоминания укажите время в часах и минутах, когда необходимо вывести напоминание.
В поле Тема напоминания укажите тему напоминания.
В поле Категория напоминания выберите категорию напоминания из списка категорий напоминаний.
В поле Действие выберите действие, которое требуется выполнить для исполнения напоминания.
В поле Комментарий введите текст напоминания.
Примечание | |
---|---|
Если напоминание создается на основе планового платежа, поле будет автоматически заполнено информацией об исходном плановом платеже. |
Если создается периодическое напоминание:
В поле Дата окончания напоминания укажите дату, после которой повторение напоминания будет прекращено.
Заполните поле выбора Периодическое напоминание.
Будет отображен дополнительный блок полей выбора периодичности напоминания.
Рис. 2.581. Окно Напоминание [для периодического напоминания]
Выберите периодичность, заполнив соответствующее поле выбора.
Ежедневно.
Еженедельно. Из появившегося выпадающего списка выберите день недели для напоминания клиенту.
Ежемесячно. Из появившегося выпадающего списка выберите день месяца для напоминания клиенту.
Примечание | |
---|---|
При выборе чисел между 29 и 31 отобразится предупреждение: Внимание! Выбранная Вами дата присутствует не в каждом месяце. Если такой даты в месяце нет, напоминание отобразится первого числа следующего месяца. |
Ежеквартально. Напоминание будет отображаться каждый квартал начиная с даты напоминания, указанной в поле Дата и время напоминания.
Например, если дата напоминания 25.09.17, то следующее напоминание будет 25.12.17, потом 25.03.18, 25.06.18 и т.д.)
Нажмите кнопку Сохранить.
Произойдет возврат в форму Календарь, в поле (или нескольких полях для периодического напоминания) соответствующей даты появится ссылка на напоминание.
В результате выполнения указанных действий будет создано новое напоминание.