| 2.1.6. Работа с сервисом "Личный менеджер" | ||
|---|---|---|
 |
2.1. Базовые инструкции | 
|
| 2.1.6. Работа с сервисом "Личный менеджер" | ||
|---|---|---|
|
|
2.1. Базовые инструкции |
|
Если это предусмотрено политикой банка, за каждым клиентом может быть закреплен один или несколько личных менеджеров. Для взаимодействия клиентов банка с их личными менеджерами в системе "Corporate" реализован сервис "Личный менеджер".
Реквизиты менеджера, закрепленного за Вашей организацией в данный момент, отображаются в правой части заголовка главного окна системы. Отображается следующая информация:
Фотография личного менеджера. При отсутствии фотографии она заменяется изображением с обезличенным силуэтом.
Фамилия, имя, отчество личного менеджера.
Работа с сервисом "Личный менеджер" предполагает:
Выбор запись о личном менеджере из списка доступных.
Выбор записи о личном менеджере из списка доступен только если за Вашей организацией закреплено несколько личных менеджеров.
Возможность создания писем личному менеджеру.
При формировании данных писем реквизиты адресата будут автоматически заполнены информацией о выбранном личном менеджере.
Для выбора записи о требуемом личном менеджере:
В блоке информации о личном менеджере нажмите кнопку
. Блок информации о личном менеджере расположен в правой части заголовка главного окна системы (см. разд. «Заголовок главного окна»).
Откроется список закрепленных за Вашей организацией личных менеджеров. ФИО каждого менеджера будет оформлена как ссылка.
Для выбора записи о требуемом менеджере нажмите левой кнопкой мыши на его ФИО.
Новый личный менеджер будет выбран. Его реквизиты будут отображены в блоке информации о личном менеджере.
В результате выполнения указанных действий будет выбран новый личный менеджер из списка закрепленных за Вашей организацией.
Для того, чтобы написать личному менеджеру:
В блоке информации о личном менеджере нажмите ссылку Написать. Блок информации о личном менеджере расположен в правой части заголовка главного окна системы.
Если за Вашей организацией закреплено несколько личных менеджеров, Вы можете написать любому из них. Для этого с помощью кнопки
вызовите список личных менеджеров и нажмите ссылку Написать, расположенную рядом с реквизитами требуемого менеджера.
Будет открыто окно создания письма в банк. В теме письма будет указано, что данное письмо предназначается выбранному личному менеджеру.
Укажите значения прочих требуемых реквизитов и отправьте письмо в банк стандартным способом согласно инстр. «Создание / редактирование и отправка письма в банк».
В результате выполнения указанных действий будет создано требуемое количество писем в банк, предназначенных для выбранного личного менеджера.
|
|
 |
|
| 2.1.5. Настройка восстановления пароля |  |
2.1.7. Общие действия, выполняемые над списками |