В форме списка заявлений о снятии с учёта контракта (кредитного договора) (см. рис. 2.339) нажмите кнопку Создать панели инструментов.

Если Вы работаете в системе от имени пользователя, который входит в более чем одну из числа зарегистрированных в системе организаций, и при входе в систему не выбрали одну из организаций – система предложит указать организацию, от имени которой создается документ:

1. Будет выведено окно Выбор организации (см. рис. 2.177).

2. Выберите из списка нужную организацию и нажмите кнопку ОК.

Откроется окно Заявление о снятии с учета контракта (кредитного договора).

Рис. 2.340. Окно Заявление о снятии с учета контракта (кредитного договора)

Ряд полей окна уже будет заполнен системой. Поля с белым фоном заполняются или редактируются вручную. Поля с серым фоном заполняются системой при заполнении связанных полей.

Внимание!

Для выбора значений из справочников необходимо вызвать требуемый справочник, нажав на гиперссылку в названии соответствующего поля. Добавление введенных значений в справочник выполняется с помощью кнопки (см. инстр. «Создание записи справочника из окна ЭД»). Выбор значений из выпадающих списков осуществляется с помощью кнопки (см. инстр. «Выбор значений из выпадающих списков»). Ввод дат осуществляется либо вручную, либо с помощью кнопки (см. инстр. «Выбор даты с помощью календаря»).

В открытой вкладке Основные поля введите или отредактируйте значения основных реквизитов:

1. В поле Номер при необходимости измените номер документа. По умолчанию система нумерует документы по порядку создания в течение календарного года.

2. В поле Дата при необходимости измените дату документа. По умолчанию поле заполняется текущей датой.

3. В блоке полей выбора Вернуть при необходимости измените способ возврата документа, заполнив соответствующее поле.

   Доступные значения:

   • "на руки";

   • "заказным почтовым отправлением"

   • "в электронном виде",

   По умолчанию заполнено поле в электронном виде.

4. Поля От, ИНН будут автоматически заполнены реквизитами организации, от имени которой подается заявление.

5. В поле В выберите из справочника подразделений запись о подразделении, в которое направляется создаваемый документ. Если организация обслуживается только в одном подразделении, поле В будет заполнено реквизитами данного подразделения автоматически.

6. В полях Исп. и Тел. укажите соответственно фамилию, имя и отчество, а также контактный телефон ответственного исполнителя, выбрав требуемого сотрудника из справочника ответственных лиц организации, либо указав информацию вручную.

   	Примечание
   	Если в справочнике ответственных лиц организации присутствует только одна запись, относящаяся к текущей организации, и политика банка предусматривает автоматическое заполнение информации об ответственном исполнителе, данная группа полей будет заполнена автоматически.

7. В табличном блоке в нижней части окна при помощи типовых кнопок панели инструментов блока сформируйте требуемые записи о снимаемых с учета контрактах (кредитных договорах):

   	Примечание
   	Несколько контрактов (кредитных договоров) могут быть включены в одно заявление о снятии с учёта контракта (кредитного договора), если все снимаемые с учета контракты (кредитные договоры) уступаются (переводятся) одному резиденту.

   1. Для каждой добавляемой записи:

      1. Нажмите кнопку ДОБАВИТЬ.

      2. Будет выведено окно Сведения для снятия с учета контракта (кредитного договора).

         Рис. 2.341. Окно Сведения для снятия с учета контракта (кредитного договора)

         

      3. Поле № п/п будет заполнено автоматически.

      4. В блоке полей УНК укажите уникальный номер контракта (кредитного договора), выбрав соответствующий документ из справочника контрактов (кредитных договоров) или введя УНК вручную.

      5. В поле Основание для снятия с учета контракта (кредитного договора) опишите соответствующие основания.

      6. В поле Пункт инструкции выберите из справочника оснований для снятия с учета контракта (кредитного договора) подпункт пункта 6.1 Инструкции ЦБ РФ от 16.08.2018 181-И, в соответствии с которым контракт (кредитный договор) снимается с учета.

      7. Для сохранения записи нажмите кнопку Сохранить.

      8. Произойдет возврат к окну Заявление о снятии с учета контракта (кредитного договора) (см. рис. 2.340). Созданная запись будет отображена в таблице вкладки Основные поля.

   2. При необходимости отредактируйте выбранные записи о документах-основаниях с помощью кнопки РЕДАКТИРОВАТЬ; удалите ненужные более записи с помощью кнопки УДАЛИТЬ. Возможно также создавать новые записи на основе существующих с помощью кнопки КОПИРОВАТЬ.

При необходимости во вкладке Реквизиты резидента укажите сведения о резиденте, которому уступаются требования (на которого переводится долг) по контракту (кредитному договору):

	Примечание
	Вкладка Реквизиты резидента доступна для заполнения, только если на предыдущем шаге в качестве основания для снятия с учета был указан подпункт 6.1.3 Инструкции ЦБ РФ от 16.08.2018 181-И.

Рис. 2.342. Вкладка Реквизиты резидента

1. В поле Наименование укажите наименование резидента.

2. В полях ОГРН, Дата внесения с гос. реестр, ИНН, КПП укажите соответствующие реквизиты резидента.

3. В полях блока Адрес укажите адрес резидента.

Во вкладке Вложения при необходимости сформируйте список файлов, прилагаемых к документу, в соответствии с инстр. «Действия с вложениями».

Рис. 2.343. Вкладка Вложения

Завершите создание ЭД:

1. Чтобы сохранить, подписать и отправить созданный ЭД в банк, нажмите кнопку ПОДПИСАТЬ И ОТПРАВИТЬ.

   	Примечание
   	Вы также можете отложить подписание документа, сохранив его при помощи кнопки Сохранить. Варианты действий по сохранению ЭД подробно описаны в инстр. «Создание документов вручную» и разд. «Варианты сохранения документов».

2. При любом варианте сохранения система выполнит проверку документа и выведет сообщение о результатах. Подробное описание возможных типов ошибок, их обозначений и действий по их обработке см. в инстр. «Создание документов вручную», а также в инстр. «Ручная проверка корректности заполнения реквизитов документов».

3. Если проверка обнаруживает ошибки, исправьте их и вернитесь к сохранению документа или сохраните ЭД с ошибками в статусе "Ошибка контроля", чтобы отредактировать его позже (см. инстр. «Редактирование документов»).

4. Если ошибки не обнаруживаются, система предложит подписать и, если Ваших полномочий подписи достаточно для полного подписания данного документа, отправить ЭД в банк.

5. Подпишите и, если необходимо, отправьте ЭД в соответствии с инстр. «Подпись одного или нескольких документов»).

6. Документ будет сохранён и отобразится в форме списка документов данного типа со статусом, соответствующим выполненному варианту завершения создания ЭД.